一天，老虎正在散步，看见狐狸正在前面走着，便快速地跑过去，想把狐狸拦住。
狐狸想起了自己之前愚弄老虎的事，知道老虎不会轻易罢休，便马上跪下，假装很伤心地说：“亲爱的虎大王，上次不是我故意借您的威风来吓跑小动物的，而是一只老虎在背后指使我，我实在没办法，不得已才被迫那样做的！要不您和他去一决高下，看一看谁更厉害，我就愿意被谁吃掉。”
老虎听了，不假思索便叫狐狸马上带路，和那只胆大包天的老虎一决高下。
狐狸带着老虎来到了一座山上，轻声地说：“他就住在这里。”
老虎愤怒地喊：“我才是真正的百兽之王，你给我出来！”
这时，从远处传来一阵声音：“我才是真正的百兽之王，你给我出来！”
老虎听见了，气得破口大骂：“你算什么东西！我要和你一决高下！”
“你算什么东西！我要和你一决高下！”山谷里又传来一模一样的声音。
老虎气得浑身发颤，忍不住伸脚往前一扑，摔下山死了。
狐狸就这样利用智慧战胜了老虎。