小木偶边走边想：“表情这么厉害，不如我用它来恶作剧吧！”就在这时，他看见小猴正在给小猫的超市喷漆，就想：“不如我就弄个恶作剧涂鸦吧！”想到这里，小木偶就去买了一桶油漆。就在城市里弄起了恶作剧涂鸦。不一会儿城市就变成了五颜六色的了。就在这时，熊警官来了，他看见了城市变成了五颜六色的，然后，又看见小木偶和小猴拿着油漆，就把他们带回了警察局。一到警察局小木偶就装出一副无辜的表情，又在小猴说话之前用他那三寸不烂之舌赢得了熊警官的信任，再加上熊警官认为猴子是很顽皮的，所以就把小猴关了起来。

出了警察局，小木偶又开始了他的恶作剧。走着走着，小木偶来到了一个村庄。突然，一个老婆婆与小木偶擦身而过。就在这时，小木偶抱着头蹲下，满脸痛苦的表情，老婆婆立即停下脚步来，关心地问题是：“小朋友，头痛吗？”小木偶听了，回答：“呵！呵！上当了吧！”老婆婆听了气呼呼的走了。

几天后，小木偶正在逛街，突然一桶油漆向他泼来，衣服弄脏了，就跑回家去换干净的衣服。可是，没跑多远就跌到了，他在地上滚了几圈就站起来了，就在这时，小木偶的头突然痛了起来，他立即抱着头蹲下，然后向一个正要与他擦身而过的老婆婆求助。老婆婆听了说：“我不会在上当的了。”说完就走了。就在他绝望时，蓝鼻子精灵来了，她说：“这是惩罚，这是对你说谎的惩罚。只要你不再说谎惩罚就会消失。你自己看着办吧！”

打那以后小木偶再也不说谎了。