在太阳公公和海洋妈妈的作用下，祥和美丽的云天宫里，诞下了一朵可爱的乌云。可是它却很孤独，因为它长得比任何云都黑，浑身脏兮兮的，漂亮的白云姑娘们都怕弄脏了她们洁白的衣裳，不愿意和他一起玩，大家都讨厌它，也不想继续让它住在洁清美丽的天宫里，所以把它赶出了天宫，乌云只好到外面流浪。

有一天，它流浪到了地球，看到一处美丽的地方，这里阳光明媚，鸟语花香，绿色如茵。乌云很喜欢，于是它准备在这里安定下来。可是太阳公公被它遮住了，天空变暗了，正在快乐玩耍的孩子们觉得奇怪，一位小男孩抬头看到了乌云，便大喊道：“乌云来了，要下大雨了，大家快跑呀！讨厌的乌云，真扫兴！”乌云一听，伤心极了，它不知道为什么连孩子们也讨厌自己。它越想越伤心，不由得大哭起来，它的泪哗哗的流，止也止不住。随着大雨倾盆而下，地球上洪水汹涌而来，淹没了城市的道路；冲毁了乡村的房子；美丽的花儿，绿油油的草儿都被淹没了。曾经美丽的地方变得一片狼藉。人们纷纷对乌云投去了厌恶的目光，要它快滚，连和蔼的太阳公公也气得不想再见它。

乌云知道自己犯下了大错，大家不欢迎它，只好伤心地离开了。随后它所到美丽之处，人们都不欢迎它，谩骂、诅咒它，它只好和他们离得远远的，不敢停留。

乌云继续流浪。这天，它来到一处毫无生机的地方，那里河流干枯，土地开裂，花草树木奄奄一息，人们生活艰辛，每个人脸上都露出痛苦不堪的表情。乌云觉得自己只会给人们加重负担，不忍心再给这里的人们添麻烦，正准备离开时，人们看见乌云，挣扎着喊道：“乌云别走，快救救我们吧！我们要渴死了，哪怕下一场小雨也行！别走，求求你了”乌云完全没有想到会有人挽留它，甚至还向它求救，它喜极而泣，于是天空下了一场又一场的雨。渐渐地大地醒来了，河流恢复了奔腾，土地滋润了，花草树木恢复了生机，整个地方变得美丽起来了，人们脸上露出了幸福的笑容。看到这一切，乌云笑了，雨住了。

从此，乌云不再孤独，它掌管着这一片地方的雨水。当大地润泽时，它便到处游玩散心；当大地口渴时，它便会回来，给大地带来甘露。因为乌云这样懂事，所以这里没有人讨厌它，乌云快乐极了。